12 Jahre in leitender Funktion bei mehreren mittelständigen Unternehmen, gingen dem Schritt in die Selbständigkeit voraus.Im Jahr 1994 gründete Karl Merk, die Finanzberatung Karl Merk mit Schwerpunkt Kapitalanlagen & Finanzplanung. Kurze Zeit später kam ergänzend der Versicherungssektor mit dazu.1996 wurde die Fondsagentur Süd aufgebaut und integriert um Kooperationspartner mit Expertise aus dem Investmentsektor zu versorgen. Im Jahr 2007 wurde der Weiterbildungsstudiengang der Finanzakademie der European Business School( EBS) mit dem Zertifikat "Financial Planner(EBS)" erfolgreich abgeschlossen.
Wer über 20 Jahre Mandanten in Finanzangelegenheiten betreut der weiß, worauf es ankommt. Wir folgen der Überzeugung, Sachwert schlägt Geldwert. Unsere Kerntätigkeit ist daher der Investmentfondsbereich. Wir sind davon überzeugt, dass Investitionen in Sachwerte, kombiniert mit Liquidität Ihnen beste Möglichkeiten bieten. Aber auch alle Versicherungen als Basis für ein gesundes Kapitalanlagefundament, gehören mit dazu.Darüber hinaus ist Karl Merk Mitglied im Investment- Expertenteam der amandea Finanzservice.Der Arbeitskreis ist verantwortlich für das Fondsauswahlverfahren das aus über 8500 Investmentfonds die qualitativ herausragenden Produkte herausfiltert.
Das Finanzberatungsbüro betreut Mandanten aus dem regionalen Umfeld bereits in der zweiten, teilweise sogar in der dritten Generation. Räumlich erweiterte sich das Einzugsgebiet zusehends so dass die aktuell weitesten Mandanten in den Raumschaften Landshut, Obersdorf, Villingen-Schwenningen, Heidelberg und Ellwangen beheimatet sind. Der Mandaten-Schwerpunkt liegt im Kreis Ravensburg, Biberach und in der Bodenseeregion.