"NEU: nutzen Sie unsere "Börsenampel" zur Erkennung von Investitions- und Risikophasen!

Leistungen

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Geldanlage

Wenn es um eine gesicherte & profitable Geldanlage geht, dürfen nicht Zufall & Glück die maßgeblichen Treiber sein, sondern die professionelle Zusammenstellung der einzelnen Komponenten. Vertrauen Sie auf über 20 Jahre Erfahrung im Kapitalanlagebereich und ein klares & nachvollziehbares Anlagekonzept. Vertrauen Sie auf unseren Jahrzehnte bewährten Finanzplanungsansatz. Es lohnt sich und lässt Sie entspannt und ruhig leben.

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VERSICHERUNGEN

Auf Basis der Empfehlungen der Verbraucherzentrale bieten wir hier die wichtigsten & notwendigsten Personenversicherungen an, die Grundlage für ein gutes Absicherungskonzept und Kapitalanlagefundament sind. Ihre Arbeitskraft aus der Sie Ihr Einkommen erzielen, Ihre Familie, Ihren Partner mit möglichst geringem Aufwand aber bestmöglich abzusichern, steht im Vordergrund.

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Investmentfonds- & Depotmanagement

„Gesundes Wachstum auf lange Sicht“ beschreibt unseren Ansatz am treffendsten. Wenn Sie das schnelle Geld und Risiko suchen, fühlen Sie sich bei uns voraussichtlich weniger wohl. Ganz bewusst arbeiten wir wertorientiert, achten auf Substanz & Sicherheit. Das grenzt uns von Vielen im Markt ab. Gute Unternehmen liefern kontinuierlich überdurchschnittliche Ergebnisse.

Go to Finanzplanung & Beratung auf Honorarbasis

Finanzplanung & Beratung auf Honorarbasis

Der persönliche Finanzplan erfasst den aktuellen Status und das Ziel. Er beschreibt über die eingebrachten Vorgaben nicht weniger als Ihre finanzielle Zukunft. Finanzplanung schafft Sicherheit, ist finanzieller Überblick und gibt Ihnen unmittelbar mehr Entscheidungssicherheit, um die Zukunft besser zu erfassen und heute schon zu gestalten.

Beratungsphilosophie

Wir begleiten Sie in finanziellen Fragen - jetzt und in Zukunft.

Wer über 20 Jahre erfolgreich Mandanten in Finanzangelegenheiten betreut der weiß, worauf es ankommt. Für uns ist Finanzberatung kein kurzfristiger Service, sondern Teil Ihrer Lebensplanung. Viele unserer Mandanten betreuen wir bereits in der 3. Generation. Wir, aber auch unsere Mandanten, legen großen Wert auf Kontinuität und eine vertrauensvolle, verlässliche Zusammenarbeit. Unsere Stärke ist das private Finanzmanagement, das sämtliche Finanzdienstleistungen in einer Hand bündelt und in einen Gesamtzusammenhang stellt. Wir folgen der Überzeugung, Sachwert schlägt Geldwert und sind davon überzeugt, dass Investitionen in Sachwerte, kombiniert mit Liquidität Ihnen beste Möglichkeiten und Sicherheit bieten. Wir kümmern uns um Ihr Geld und bauen kompetent und zuverlässig Vermögen auf.   

Börsenampel

Folge dem Fluss des Geldes

Wer im Verkehr unterwegs ist weiß, wie wichtig Ampel- Signalanlagen sind. Jeder weiß, was ein rotes oder grünes Signal bedeutet. Auch im Börsenverkehr gibt es grüne - risikoarme - und rote - risikovolle - Phasen. Sind wir in einer grünen/risikoarmen Marktphase investiert, können wir in aller Ruhe die auf dem Weg liegenden Kursgewinne einsammeln, während ein Engagement in der Rotphase höchste Anspannung und permanente Verlustgefahr bedeutet.

Unsere über viele Jahre erprobte Börsenampel gibt Ihnen klare Signale. Überzeugen Sie sich von der Qualität: weiter zur Börsenampel

Aktuelles

Über Uns

Gesundes Wachstum auf lange Sicht

12 Jahre leitende Tätigkeit in mehreren mittelständischen Unternehmen gingen der 1994 erfolgten Gründung der Karl Merk Finanzberatung voraus. Im Jahr 1999 wurde aufgrund verstärkter Anfragen ergänzend zur Karl Merk Finanzberatung die Fonds Agentur Süd gegründet. Hier sind selbständige Kooperationspartner, die Dienstleistungen und Expertisen über unser Büro beziehen, zusammengefasst. Unsere jüngste fachliche Qualifikation haben wir im Jahr 2007 mit der Ausbildung zum Financial Planner an der Finanzakademie der European Business School (EBS) erfolgreich abgeschlossen. Innerhalb dieser Qualifikation wurden detaillierte Kenntnisse von der Kapitalanlage über Investmentfonds, die Altersvorsorge, Geldanlage allgemeiner Art bis hin zu steuerrelevanten Themen vermittelt und abgeprüft. Also alles, was Grundlage für eine gute Finanzplanung ist.

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