KONTINUITÄT SCHAFFT VERTRAUEN
 12 Jahre leitende Tätigkeit in mehreren mittelständischen Unternehmen gingen der 1994 erfolgten Gründung der Karl Merk Finanzberatung voraus.
Unsere jüngste fachliche Qualifikation haben wir im Jahr 2007 mit der Ausbildung zum Financial Planner an der Finanzakademie der European Business School (EBS) erfolgreich abgeschlossen.
Innerhalb der Qualifikation wurden detailliert von der Kapitalanlage über Investmentfonds, die Altersvorsorge, Geldanlage allgemeiner Art, bis hin zur Steuer vertiefende Kenntnisse von Spezialisten für eine umfassende Finanzplanung vermittelt.
Wir kümmern uns um Ihr Geld und bauen kompetent und zuverlässig Vermögen auf.
Wir begleiten Sie in finanziellen Fragen - jetzt und in Zukunft.
Für uns ist Finanzberatung kein kurzfristiger Service, sondern Teil Ihrer Lebensplanung. Unsere Stärke ist das private Finanzmanagement, das sämtliche Finanzdienstleistungen in einer Hand bündelt und in einen Gesamtzusammenhang stellt. Hierdurch werden Ihre Entscheidungen sorgsam aufeinander abgestimmt und entsprechend umgesetzt. Im Jahr 1999 wurde aufgrund verstärkter Anfragen, ergänzend zur Karl Merk Finanzberatung, die Fonds Agentur Süd gegründet. Hier sind Kooperationspartner, die Dienstleistungen und Expertisen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Finanzbranche, wie zum Beispiel Investment-, Finanzierungs- und Beteiligungssektor usw. über unser Büro beziehen, zusammengefasst. Wir legen großen Wert darauf, dass alle unsere Koperationspartner eigenständige Unternehmer sind und Ihre Kunden gut und idealerweise in Anlehnung an unsere Philosophie beraten.
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